Обзор венчурных инвестиций США за 2014 год

2014 год в США ознаменовался повышением уровня инвестиций при задействовании не только традиционного и корпоративного венчурного финансирования, но также и хедж-фондов, частных инвесторов и даже государственных инвестиционных фондов.

2014: инвестировано $47,3 млрд.
Исследования, предоставленные компанией CB Insights, показали, что объём инвестиций 2014 года составил $47,3 млрд. при проведении 3 617 сделок. При этом венчурное финансирование достигло наивысшей отметки с 2001 года.

ТОП 20 наиболее активных инвесторов
По данным Unique Company Count в 2014 году список возглавила компания New Enterprise Associates. На втором месте — Andreessen Horowits, которая стала первой в 2013 году благодаря наибольшему количеству проведенных сделок. Закрывает тройку лидеров – Kleiner Perkins Caufield & Byers.
Список 20 самых активных венчурных инвесторов:

 

№/2014 Инвестор 2013/№
1 New Enterprise Associates 4
2 Andreessen Horowitz 1
3 Kleiner Perkins Caufield & Byers 5
4 Google Ventures 3
5 Khosla Ventures 6
6 SV Angel 7
7 500 Startups 2
8 Sequoia Capital 10
9 First Round Capital
10 General Catalyst Partners 12
11 Atlas Venture
12 Accel Partners 18
13 Intel Capital 14
14 Foundry Group
15 Lerer Hippeau Ventures 8
16 Bessemer Venture Partners 10
17 True Ventures 18
18 Lightspeed Venture partners 15
19 Greylock Partners 16
20 Redpoint Ventures

 

Техническая сфера охватила почти три четвери венчурных сделок
Финансовые вливания в техническую сферу (Интернет, мобильные телефоны, программное обеспечение, электроника) составили 75% от всех венчурных сделок. Следует отметить, что в 2014 году рынок венчурных инвестиций не претерпел значительных изменений по сравнению с 2013, в котором инвестиции в техническую сферу составили 73%.

Финансирование мобильного сектора достигло рекордных $ 7.8 млрд.

В четвертом квартале 2014 года венчурное инвестирование мобильного сектора впервые достигло $ 3 млрд. благодаря масштабному финансированию Uber, Snapchat, Instacart и Square. Благодаря этим мега-проектам инвестиции в мобильную сферу составили 109% по сравнению с 2013. Объем увеличился всего на 10%.
Инвестиции на начальном этапе и Раунде А составили 70% от венчурного инвестирования в мобильной сфере, так как инвесторы сделали ставку на перспективность этого сектора. Проекты на стадии завершения и масштабные проекты охватили 58% инвестиций, переходя на стадию Раунда D+.

2014: «Семенное» инвестирование совершило скачок
На 2014 год пришлось наибольшее количество венчурных инвестиций в проекты, находящиеся на начальной стадии. 4 из 5 самых активных кварталов для «семенных» сделок начиная с 2011 пришлись именно на 2014 год. Венчурное инвестирование начальных проектов в 2014 поднялось до самой высокой отметки за последние 5 лет — $ 1.33 млрд., поскольку финансирование возрастало 4 квартала подряд.

Венчурные IPO в сфере здравоохранения продолжают доминировать
Рынок IPO в сфере здравоохранения заблистал в 2013 и продолжил развитие в 2014 путем акционирования 64 американских венчурных компаний. Деятельность венчурных технологий IPO ненадолго заглохла после IPO компании Alibaba в сентябре, но окончательно завершилась в декабре. Калифорния и Mass охватили 62% венчурных сделок по IPO США. Калифорния совершила колоссальный 45% скачок в сфере IPO сравнительно с предыдущим годом. Ньо-Йорк значительно повысил свой IPO относительно прошлого года, но остался на 3 месте после Massachusetts.

10 крупнейших венчурных сделок 2014 года заработали более $ 48.5 млрд.
Приобретение Фейбуком WhatsApp за $22 млрд. стало самым большим венчурным проектом 2014 года. Последующие позиции заняли запущенные проекты Lending Club и Zayo Group Holdings.

ТОП 10 новинок венчурных сделок 2014 года
1. WhatsApp
2. Lending Club
3. Zayo Group Holdings
4. Nest Labs
5. GoPro
6. Arista Networks
7. GrubHub Seamless
8. Oculus VR
9. Juno Therapeutics
10. Alios BioPharma

Источник: : https://www.cbinsights.com

Пред. След.